作為國家鼓勵類特鋼，中國不銹鋼行業不斷發展。本系列文章以不銹鋼產業鏈為重點進行分析梳理，本篇為系列文章之一，對中國不銹鋼行業發展的69年進行簡要回顧。

從1952年發展至今，中國不銹鋼行業發展迅猛。首先，中國不銹鋼企業從以國企鋼廠為主發展到國企、民營、外資企業共同發展，齊頭并進的局勢。其次，中國不銹鋼行業的發展必然離不開政策的導向和支持。再次，中國不銹鋼行業消費領域不斷擴大。最后，我國不銹鋼表觀消費量、人均消費量均呈現不斷增加的趨勢。

隨著我國不銹鋼產業的高速發展，中國不銹鋼已在全球占據重要地位。第一，中國不銹鋼年產量占全球比例呈現穩定上升趨勢。第二，隨著我國不銹鋼產品競爭力的提升，中國不銹鋼出口量呈上升趨勢。第三，國際市場不銹鋼價格與中國市場不銹鋼價格高度相關，并且中國價格一定程度領先于國際價格。

以下為正文內容。

一、中國不銹鋼發展迅猛

1.1 中國國企、民營、外資企業齊頭并進

中國不銹鋼企業從早期的僅有少數國營鋼廠生產不銹鋼，到目前的國企、民營、外資企業三者齊頭并進、共同發展。

20世紀90年代起，在良好的市場前景驅動及改革開發政策的支持下，國有、私有及境外資本積極投資、發展中國不銹鋼產業。首先，國家鼓勵國企大力發展不銹鋼。1997年，國家計委、經貿委、冶金部聯合成立不銹鋼調研組進行市場調研，根據寶鋼、太鋼所具備的優勢，確立了“南寶北太”的不銹鋼發展布局。同期，地方各級政府鼓勵積極發展不銹鋼。廣東佛山瀾石市場、江蘇興化戴南市場、浙江溫州不銹鋼市場等相繼發展壯大，生產不銹鋼棒線、管材、窄帶等產品的民營不銹鋼企業逐步興起。此外，外國企業入駐，引進了國外先進的技術裝備和管理經驗發展不銹鋼。上海實達、寧波寶新不銹鋼有限公司、張家港浦項不銹鋼有限公司（ZPSS）、上海克虜伯公司（SKS），先后于1995年至1998年之間成立。

21世紀初期開始，中國不銹鋼企業尤其是民營企業快速發展，如青山控股集團、北海誠德鎳業有限公司（現北部灣新材料有限公司）、江蘇德龍鎳業有限公司、山東泰山鋼鐵集團、福建福欣特殊鋼、廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司等。并且隨著不斷增長的不銹鋼需求以及中國一帶一路的政策加持，中國企業開始在外投資建廠，以青山和德龍為代表的中國企業相繼在蘊含豐富鎳資源的印度尼西亞展開投資。2009年10月，青山系企業首次投資印尼，獲得了印度尼西亞面積為4.77萬公頃的紅土鎳礦的開采權；2013年10月，印尼經貿合作區青山園區設立，建成世界首條集鎳礦采礦、鎳鐵冶煉、不銹鋼冶煉連鑄、不銹鋼熱軋退洗冷軋的全產業鏈；2015年及2017年，江蘇德龍鎳業分別與中國一重、廈門象嶼集團合作，在印尼投資鎳鐵合金冶煉工業園。目前，民營企業青山控股集團已成為全球最大的不銹鋼生產型跨國企業集團。

近五年，不銹鋼行業通過兼并重組，優化產業結構。其中，代表性的例子為寶武重組太鋼。2020年8月，中國寶武啟動與太鋼集團的聯合重組，山西省國資委向中國寶武無償劃轉所持有的太鋼集團51%股權。本次劃轉后，中國寶武通過太鋼集團間接控制太鋼不銹62.98%股份，公司實控人變更為國務院國資委。隨著寶武重組太鋼，未來寶武太鋼和青山的產量差距將縮小。

1.2 政策指引，中國不銹鋼行業持續發展

建國初期到20世紀90年代，中國不銹鋼行業積極探索。不銹鋼起源于20世紀初的英、美、德等國家，當時中國鋼鐵工業長期處于落后水平，機械設備主要依賴于進口。建國初期，為加速實現工業化的發展，中國開始向蘇聯學習。1952年，太鋼煉出中國的第一爐不銹鋼，結束了中國不能生產不銹鋼的歷史。1978年前后，中國不銹鋼粗鋼產量約9萬噸，生產工藝以沒有爐外精煉的電弧爐一步法為主。80年代，一些鋼廠陸續建成冶煉不銹鋼的爐外精煉設備，例如AOD（氬氧精煉爐）、VOD（真空氧精煉爐）等并已投產，中國不銹鋼冶煉技術提升。90年代中后期，國內不銹鋼產量突破40萬噸。

“十五”及“十一五”時期，中國不銹鋼行業快速發展。2005年，中國首創用低品位的紅土鎳礦生產含鎳生鐵NPI（NickelPigIron），這一工藝在中國得到快速發展，使得中國不銹鋼產量有了爆發式的增長。2006年，中國不銹鋼粗鋼產量超越日本居世界第一，年產量達530萬噸。2008年，由于金融危機的波及，導致2008年我國不銹鋼產量、進出口量和表觀消費量同比都出現了負增長，我國不銹鋼產業經歷調整期。2010年，不銹鋼粗鋼產量也提升至千萬噸級別以上，達到1126萬噸。

“十二五”時期，技術革命迎來了不銹鋼二次產能快速擴張時代。民營鋼廠利用RKEF鎳鐵冶煉技術和RKEF-AOD一體化生產工藝的成本優勢，產能快速擴張，2015年產能達到3900萬噸，但產能利用率僅為55.29%，產能相對過剩。

“十三五”時期，我國深入推進供給側結構性改革，推動鋼鐵行業高質量發展。供給側改革使國內許多“僵尸企業”退出市場，淘汰1.4億噸“地條鋼”。2018年5月，中國不銹鋼名鎮江蘇戴南鎮中頻感應電爐全部停產退出市場，推動不銹鋼產業轉型升級。高品質、高性能不銹鋼分別在2018年、2019年分別被國家統計局和國家發改委納入《戰略性新興產業分類(2018)》和《2019年產業結構調整指導目錄》鼓勵類。

“十四五”時期，鋼鐵行業將“由大到強”發展，以深化供給側結構性改革為主線，加快構建現代化的鋼鐵產業體系，促進鋼鐵行業質量效益全面提升。我國不銹鋼產業將持續低碳、高效、可持續發展。根據國際不銹鋼論壇（ISSF）發布的數據顯示，2021年上半年中國不銹鋼產量為1624萬噸，同比增長20.82%。

1.3 中國不銹鋼消費領域不斷擴大

改革開放前，不銹鋼應用領域以國防軍工及工業領域為主。不銹鋼作為鋼鐵材料中的高端產品，在建國初期到改革開放前，主要用在我國國防、航空航天及石油、電力、化工等工業領域，大多是具有強腐蝕性或高溫等惡劣環境的必需、急需和尖端的少數領域。1978年、1979年時的不銹鋼需求量僅有10萬噸左右。

改革開放后，我國不銹鋼應用拓展到民用領域。隨著國民經濟的快速發展，人民生活水平的不斷提高，我國不銹鋼消費領域不斷擴展，不銹鋼消費規模日益擴大。輕工業、重工業領域的投資與建設擴大了工業設備對不銹鋼的需求，并且，消費領域擴展到餐廚具等民用消費品，醫療、交通運輸等領域用裝備，市政設施、建筑物等建筑設施領域。

1.4 中國不銹鋼消費量持續增加

除2008年金融危機的影響，我國不銹鋼表觀消費量持續增加。中國不銹鋼產業從20世紀90年代末期逐步發展壯大，不銹鋼消費也隨之增長。進入21世紀，我國不銹鋼消費高速增長。2001-2020年，中國不銹鋼表觀消費量年復合增長率為12.93%。根據ISSF統計，2001年，中國不銹鋼表觀消費量為225萬噸，超越美國成為世界不銹鋼第一消費大國。2020年，在公共事件的影響下，全球不銹鋼消費量同比下降2%。其中中國不銹鋼消費增長了6.5%，世界其他地區的不銹鋼消費下降了11.3%-12.6%。

中國不銹鋼人均消費量也在逐年提升。2010-2020年，中國不銹鋼人均消費量年復合增長率為10.75%。據中國特鋼企業協會統計，截至2020年我國人均消費量18.1公斤/人，同比增長6.5%，已超過日本、德國、美國等發達國家不銹鋼人均使用水平，已逐漸接近韓國不銹鋼人均使用量（34.5公斤/人）。

二、中國不銹鋼在全球占據重要地位

2.1 中國不銹鋼年產量占全球比例呈現穩定上升趨勢

現今，中國不銹鋼行業在全球占據重要地位，中國不銹鋼年產量占全球比例呈現穩定上升趨勢。根據國際不銹鋼論壇（ISSF）發布的數據顯示，2007年至2020年，中國不銹鋼產量占全球總產量比值已從18.5%增加至59.2%；中國產量年復合增長率為12.29%，而全球產量年復合增長率僅為3.89%。同期，美國、歐洲的不銹鋼產量整體呈現下降趨勢。

2020年，受公共事件影響，經濟受到巨大沖擊，全球不銹鋼粗鋼產量同比下降，但中國產量同比增加。據ISSF數據顯示，全球不銹鋼粗鋼產量為5089萬噸，同比下降2.5%。其中，中國不銹鋼產量為3014萬噸，同比增長2.5%。雖然我國上半年不銹鋼廠開工延后且開工率較低，普遍出現大幅減產的情況；但下半年整體狀況得到有效控制，我國不銹鋼產量在下半年持續增加，年產量同比增長2.5%。

2.2 中國是不銹鋼出口大國

隨著我國不銹鋼產品競爭力的提升，中國不銹鋼出口量呈上升趨勢，2010年中國成為不銹鋼凈出口國。如本文1.2中提到的，2005年至2010年，中國不銹鋼產量持續增加，2010年中國不銹鋼粗鋼產量達到1126萬噸。產量增速超過需求增速，過剩的產量出口至國外。據中國海關總署數據，2010年5月份中國首次實現不銹鋼出口量大于進口量，截至2010年年底不銹鋼凈出口量為35.73萬噸，實現了不銹鋼凈進口國到凈出口國的角色轉型。

隨著中國不銹鋼產能快速增長，中國不銹鋼連續十一年為不銹鋼凈出口國。但其中，凈出口量并非持續增加。2015年海外國家集中對我國不銹鋼出臺反傾銷條例，使我國不銹鋼出口量較2014年縮減42萬噸，降幅為10.94%。2017年，因印尼青山不銹鋼項目建成投產，中國不銹鋼進口量大幅攀升，凈出口量因此出現明顯下滑。2019年7月，由于太鋼的申請，中國對原產于歐盟、日本、韓國和印尼的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼板/卷實施不銹鋼反傾銷措施，期限為五年。這一措施使2019年中國不銹鋼進口量大幅縮減至2017年水平，較2018年下降39.59%。

2.3 中國不銹鋼價格一定程度領先于國際價格

國際市場不銹鋼價格與中國市場不銹鋼價格高度相關。通過計算近十年國際市場不銹鋼價格與中國不銹鋼市場價格，筆者發現韓國及歐洲市場不銹鋼價格走勢與中國不銹鋼價格高度相關，分別為0.93和0.83。近六年美國不銹鋼市場價格與中國價格關聯性更強，為0.87。

中國不銹鋼價格一定程度領先于國際價格。通過對比近十年的國內外304冷軋不銹鋼市場價格走勢，筆者發現中國不銹鋼價格在一些重要節點上領先于國際市場不銹鋼價格，在一定程度上可作為國際不銹鋼價格的先行指標。其中比如2012年9月末，2013年8月末，2014年5月，2016年12月，2017年9月，2020年4月等時間，中國不銹鋼價格變動均領先于其他地區不銹鋼價格。

三、總結

從1952年發展至今，中國不銹鋼行業發展迅猛。

首先，中國不銹鋼企業從以國企鋼廠為主發展到國企、民營、外資企業共同發展，齊頭并進的局勢。其中，太鋼是中國最早生產不銹鋼的企業，中國第一爐不銹鋼、第一爐不銹鋼連鑄坯均在這里誕生。后來以青山、德龍為首的民營鋼企不斷發展，目前青山控股集團已成為全球最大的不銹鋼生產型跨國企業集團。

其次，中國不銹鋼行業的發展必然離不開政策的導向和支持。從建國初期到90年代，中國不銹鋼行業積極探索，冶煉技術不斷提升。“十五”及“十一五”時期，中國不銹鋼行業快速發展。2006年，中國不銹鋼粗鋼產量超越日本居世界第一。“十二五”時期，技術革命迎來了不銹鋼二次產能快速擴張時代。民營鋼廠利用RKEF鎳鐵冶煉技術和RKEF-AOD一體化生產工藝的成本優勢，產能快速擴張。“十三五”時期，我國深入推進供給側結構性改革，推動鋼鐵行業高質量發展。高品質、高性能不銹鋼被國家納入產業發展鼓勵類行業。“十四五”時期，鋼鐵行業將“由大到強”發展，我國不銹鋼產業將持續低碳、高效、可持續發展。

再次，中國不銹鋼行業消費領域不斷擴大。改革開放前，不銹鋼作為鋼鐵材料中的高端產品，我國不銹鋼應用領域以國防軍工、工業領域為主，應用領域較局限。改革開放后，隨著經濟的不斷發展以及人民生活的不斷提高，我國不銹鋼消費規模不斷擴大，開始應用到民用領域以及建筑設計領域。

最后，我國不銹鋼表觀消費量、人均消費量均呈現不斷增加的趨勢。2001-2020年，中國不銹鋼表觀消費量年復合增長率及人均消費量年復合增長率均超過10%。2001年，中國超越美國成為世界不銹鋼第一消費大國。2020年，在公共事件的影響下，全球不銹鋼消費量同比下降，但中國不銹鋼表觀消費及人均消費均同比增長。

隨著我國不銹鋼產業的高速發展，中國不銹鋼已在全球占據重要地位。

第一，中國不銹鋼年產量占全球比例呈現穩定上升趨勢。2007年至2020年，中國不銹鋼產量占全球總產量比值大幅增加（18.5%增加至59.2%）；中國產量年復合增長率（12.29%）遠高于全球產量年復合增長率（3.89%）。

第二，隨著我國不銹鋼產品競爭力的提升，中國不銹鋼出口量呈上升趨勢。2010年，中國成為不銹鋼凈出口國，并且連續十一年為不銹鋼凈出口國。

第三，國際市場不銹鋼價格與中國市場不銹鋼價格高度相關，并且中國價格一定程度領先于國際價格，在一定程度上可作為國際不銹鋼價格的先行指標。

綜上，回顧這69年的歷史，中國不銹鋼行業高質量快速發展，對世界不銹鋼市場的影響力不斷增強。